AI Officer · Ventas
Lead Officer
Atiende, califica y da seguimiento a leads sin que nadie lo dispare.
¿Qué es el Lead Officer?
El Lead Officer es un AI Officer de ventas: un agente de inteligencia artificial que atiende los mensajes entrantes de potenciales clientes, responde con la información comercial vigente de la empresa, califica la oportunidad según el manual de calificación de la organización, la registra en el CRM a través de una API autorizada, escala al vendedor los leads prioritarios y hace seguimiento automático cuando el proceso se detiene.
Un caso, paso a paso
Así trabaja el Lead Officer.
El recorrido completo de un caso real, desde lo que lo pone en marcha hasta el registro final.
Mensaje entrante
Sábado 11:42. Un lead escribe al WhatsApp de la empresa preguntando por un producto y una condición de financiamiento.
Reglas deterministas
¿Es horario de atención? ¿Este teléfono ya es un lead activo? ¿Qué sede y campaña corresponden al número de destino?
Contexto corporativo
Carga el catálogo vigente, las promociones aprobadas, la política comercial y el guion de calificación desde el Cerebro Corporativo.
Conversa y califica
Responde la consulta, hace dos o tres preguntas de calificación y clasifica la oportunidad según el manual de la empresa.
Registra en el CRM
Envía el lead calificado a la API del CRM autorizada para ese endpoint, con el payload validado contra esquema y clave de idempotencia.
Escala al vendedor
Si el lead es prioritario, notifica al vendedor de turno y deja el caso listo para que tome la conversación.
Hace seguimiento
Nadie lo dispara: si el vendedor no tomó el caso en el plazo definido, re-notifica y escala. Si el lead no respondió, retoma el contacto.
Documenta
Cada lectura, regla aplicada, mensaje enviado y llamada a la API queda en el registro de auditoría con su versión y su resultado.
Qué hace y qué no hace el Lead Officer
Qué lo pone en marcha
- Un mensaje entrante de WhatsApp, web o formulario
- Un lead que nadie tomó dentro del plazo definido
- Un lead que no respondió al seguimiento anterior
- Un horario: revisar la cartera de leads tibios al inicio del día
Qué hace
- Responde consultas de producto, disponibilidad y condiciones con el catálogo vigente cargado en el Cerebro Corporativo.
- Aplica las reglas comerciales de la empresa: horario de atención, deduplicación de teléfonos, asignación por sede y campaña.
- Califica el lead con la tabla de decisión del manual comercial — presupuesto declarado, producto consultado, urgencia — antes de gastar un solo token de modelo.
- Registra la oportunidad en el CRM mediante una API que la empresa expone y autoriza endpoint por endpoint.
- Escala al vendedor de turno cuando el lead cruza el umbral definido, con el hilo de conversación completo.
- Se despierta solo para hacer seguimiento: si el vendedor no tomó el caso, re-notifica y escala al jefe de ventas.
Qué se queda del lado de las personas
- Comprometer stock, plazos de entrega o descuentos fuera de lista.
- Cerrar la negociación y tomar la conversación en vivo cuando lo decida.
- Aprobar cualquier cifra que el Officer no pueda respaldar con una fuente vigente.
Autonomía
Cuánto puede hacer solo el Lead Officer.
Los cuatro desenlaces posibles, con ejemplos concretos de este Officer. La configuración es tuya: estos son puntos de partida habituales, no un comportamiento fijo.
- AutoejecutaResponder un precio de lista, una disponibilidad publicada o una condición ya aprobada.
- SugiereConceder un descuento sobre lista o confirmar una fecha de entrega: el Officer redacta la respuesta y una persona la aprueba.
- EscalaUn lead prioritario, un reclamo o una consulta que el conocimiento vigente no cubre.
- BloqueaCualquier acción sobre un sistema para el que no tiene endpoint autorizado.
Sistemas normalmente involucrados
- CRM
- WhatsApp Business
- Catálogo y lista de precios
- Calendario
- Correo
La lectura se hace con permisos de solo lectura. Si el proceso necesita registrar algo en uno de tus sistemas, se habilita un endpoint de tu API, autorizado explícitamente.Ver integraciones →
Canales
- WhatsApp Business API
- Web
- Correo
Los canales son intercambiables: el mismo Officer atiende por WhatsApp, correo, Teams o el portal sin cambiar su comportamiento.
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Agendar una sesiónPreguntas frecuentes
Sobre el Lead Officer.
¿El Lead Officer puede responder solo, sin que nadie apruebe cada mensaje?
Sí. Responder información ya aprobada — un precio de lista, una disponibilidad publicada, una condición del catálogo vigente — es automático. Lo que siempre espera aprobación humana es comprometer: reservar stock, garantizar una entrega, conceder un descuento fuera de lista o afirmar una cifra que no puede respaldar con una fuente vigente.
¿Cómo evita inventar precios o promociones?
El Officer responde con el catálogo y las promociones cargadas y aprobadas en el Cerebro Corporativo, en su versión vigente. Un detector determinista compara el texto que va a salir contra las secciones que el modelo citó: si aparece una cifra sin respaldo, el mensaje deja de ser automático y pasa a esperar aprobación.
¿Escribe directamente en el CRM?
No escribe en la base de datos del CRM. Registra el lead llamando a una API que la empresa expone y autoriza endpoint por endpoint, con el payload validado contra un esquema y cada llamada auditada.
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